CONSEIL PATRIMONIAL
« Wealth Structuring »: un centre d'excellence et d'expertise en conseil patrimonial qui soutient notre réseau commercial.
Notre mission : fournir à nos clients un service sur mesure et une stratégie patrimoniale évolutive à chaque moment clé de leur vie.
Les trois étapes de la structuration du patrimoine sont :
- Réaliser une évaluation personnelle et patrimoniale du client afin de mieux comprendre ses demandes et proposer une offre efficace et appropriée
- Établir un diagnostic
- Mettre en place une stratégie patrimoniale basée sur les exigences, le patrimoine et le profil du client
NOUS RÉPONDONS A VOS QUESTIONS PATRIMONIALES
- Testament
- Héritier réservataire / Droit anglo-saxon (common law)
- Protection d'un membre de la famille ou d'un proche
- Intégration de la génération suivante dans notre expertise en matière de patrimoine
Les questions fiscales sont traitées par des experts externes.
NOUS DISPOSONS DE DIVERS OUTILS POUR LA STRUCTURATION DE PATRIMOINE
- Protection et transmission de patrimoine
- Assurance vie : la CMB agit comme un courtier, en fournissant une assistance financière et juridique proactive
- Fonds dédiés : une offre d’investissement sur mesure pour les clients HWNI
- Philanthropie : nous vous accompagnons dans vos projets philanthropiques
